Resurs-gruppen till First North
Resurs-gruppen, Sveriges 7:e största bemanningsföretag genomför en nyemission om 57,5 miljoner kronor och ansöker om notering på First North. Nyemissionen genomförs för att möjliggöra ytterligare expansion och eventuellt förvärv.
Efter ett ytterligare starkt tillväxtår 2006 står Resurs-gruppen nu inför nya utmaningar och styrelsen har beslutat att ansluta bolaget till First North. Skäl till anslutningen är framför allt:
- Att möjliggöra förvärv av lönsamma bolag inom befintliga marknadssegment och betala med aktier
- Att bolaget vill genomföra en etablering i övriga nordiska länder, där bolagets tjänster redan är efterfrågade av befintliga kunder
- Att kunna genomföra investeringar i infrastruktur och varumärken som ger ökad effektivitet och lönsamhet
”Vår idé om nischade bemanningsföretag fungerar. Det visar siffrorna. Nu är det dags att ytterligare öka tillväxttakten. Börsnoteringen kommer att förenkla den processen.” säger Per Söderström, VD för Resurs-gruppen.
I samband med anslutningen till First North har styrelsen och bolagets huvudägare beslutat att genomföra en ägarspridning genom försäljning av befintliga aktier och genom nyemission. Erbjudandet vänder sig till allmänheten i Sverige samt till institutionella investerare i Sverige och utlandet.
Resurs-gruppen i korthet
Resurs-gruppen har sedan starten 1998 varit ett familjeföretag med hög tillväxt. Initialt startades IT-Resurs som specialiserade sig på uthyrning och rekrytering inom IT. Därefter startades Resurs Bemanning som hyr ut och rekryterar personal inom ekonomi, administration och försäljning och slutligen grundades Resurs Care med inriktning mot rekrytering och uthyrning av läkare och sjuksköterskor. Resurs-gruppen har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping.
Finansiella fakta
Under år 2006 uppgick omsättningen till 222 miljoner kronor, en ökning med 60 procent jämfört med föregående år, med ett rörelseresultat om 6,4 miljoner kronor. För helåret 2007 bedöms omsättningen uppgå till 325 miljoner kronor med ett rörelseresultat om cirka 12 miljoner kronor.
Fakta om erbjudandet
- Erbjudandet omfattar 6 170 000 aktier (5 000 000 nyemitterade aktier och 1 170 000 befintliga aktier), motsvarande 18 procent av rösterna och 36 procent av kapitalet i bolaget, förutsatt att erbjudandet fulltecknas. 5 000 000 aktier nyemitteras och 1 170 000 aktier säljs av befintliga aktier.
- Försäljningspris är 11,50 SEK per aktie
- Anmälningsperioden löper den 11 - 25 maj 2007
- Beräknad första handelsdag på First North är den 7 juni 2007
Antalet aktier före erbjudandet uppgår till 12 000 000.
Huvudaktieägarna har förbundit sig att inte utan medgivande från Bankaktiebolaget Avanza avyttra aktier i Bolaget förrän tidigast 12 månader efter första noteringsdag.
Prospekt och anmälningssedel tillhandahålles från och med den 11 maj 2007 på Resurs-gruppens huvudkontor, Vegagatan 14, 2tr, 102 31 Stockholm, (Tfn 08- 555 351 00). Prospekt och anmälningssedel kan även laddas ner på www.resurs.info och www.avanza.se från och med 11 maj 2007.
Anmälan skall vara Avanza tillhanda senast kl. 15.00 den 25 maj 2007.
Bankaktiebolaget Avanza är finansiell rådgivare i samband med erbjudandet.
Tidplan
Anmälningsperiod: 11-25 maj 2007
Likviddag: 4 juni 2007
Beräknad första handelsdag: 7 juni 2007
För ytterligare information
Per Söderström, VD Resurs-gruppen
Tel: +46 (8) 555 350 43, per.soderstrom@resurs.info
Jonas Björkman, Avanza Corporate Finance
Tel: +46 (0)8-562 250 70 eller (0)708-618 035, jonas.bjorkman@avanza.se
Publicerad
den 10 maj 2007
«Tillbaka